2025/6/6
「株式会社メタプラネットの第三者割当に関するお知らせ」 ～当社がアレンジャーとして参画、日本最大規模のMSワラント案件を実施～
2025年6月6日に当社がアレンジャーとして参画した株式会社メタプラネットの第三者割当による新株予約権発行が公表されましたのでお知らせいたします。
本案件は想定調達額約7,700億円にのぼり、日本国内におけるMSワラント発行としては史上最大規模がとなる案件です。
また、従来のMSワラントにおいては8～10％のディスカウントを伴う価額修正がが一般的である中、本件では第20回新株予約権がディスカウント率0%（EVO ZERO®）、さらに第21回新株予約権は1%のプレミアム、第22回新株予約権は2％のプレミアム付き（EVO ZERO® Plus）で行使価額が修正される設計となっており、発行会社にとって極めて有利な条件での資金調達が実現されました。
本案件の成功は、発行会社の戦略性と市場からの高い信任、ならびに当社のアレンジメント力の成果によるものであり、今後の市場における新たな資金調達モデルの先駆けとなるものと考えております。
今後も、当社は発行会社の資本戦略における最適なソリューション提供を通じて、企業価値の最大化に貢献してまいります。